Кто берёт ипотеку на вторичном рынке в 2024 году

Портрет заёмщика: 37-летняя замужняя женщина с доходом в 83 тыс. рублей

В 2023 году были приняты несколько законодательных и регуляторных мер, оказавших влияние на рынок вторичного жилья, такие как рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заёмщикам. Аналитический центр Домклик выяснил, как эти меры изменили среднестатистического заёмщика.

География

Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.

По данным аналитиков Домклик, 45,1% заёмщиков сконцентрированы в Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%) федеральных округах.

Количество ипотечных сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах на одном уровне, на каждый приходится примерно по 8-11% всех выдач по стране. В Дальневосточном округе было проведено меньше всего сделок (5,5%), здесь внимание заёмщиков прежде всего сосредоточено на жилье по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

География выданных по округам ипотек изменилось в пределах 2 п. п. за год, существенный рост показал только СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в республике Чечня, она стала лидером по количеству ипотек на рынке вторичного жилья, обогнав крупные регионы страны. При этом в республике доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).

СКФО лидирует и по доле вторичного рынка в общем количестве ипотек с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.

Портрет заёмщика

Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.

Аналитики Домклик сравнили ипотечные сделки в первом квартале 2023 и 2024 годов, и выяснили, как изменился портрет заёмщика на рынке готового жилья.

• возраст заёмщика не изменился и составил 37 лет. Если средний возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет, то в СКФО заёмщики моложе 35 лет.
• Ипотеку на вторичном рынке чаще оформляют люди с доходом порядка 83 тыс. За год рост среднего дохода составил почти 71%: с 48 до 83 тыс. Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах, но особенно ярко в ЦФО (+84%), СФО (+83%), ЮФО (+79%) и СЗФО (+78%).
• Чаще заёмщиками становятся женщины, примерно 55% от общего числа. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди женщин наблюдается в ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.), оп остальным регионам рост составил 1,4 п.п.
• Как и год назад заёмщик преимущественно состоит в браке (около 58%). Наиболее явные изменения произошли о в СКФО, где процент заёмщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
• 84% выданных ипотек приходится на заёмщиков без детей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Увеличение процента бездетных заёмщиков зафиксировано в СКФО, УФО, и ПФО. Сейчас на долю семей с 1-2 детьми 15% (за год снижение 4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (- 1,4 п. п.).
• Сегмент загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке показал рост с 4,3 до 9,7%. Наибольший вклад в это внёс СКФО, где доля загородного жилья выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). Другие округа показали умеренный рост популярности загородных домов в пределах 2.4 п.п.